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农业机械化为农机行业提供发展良机

2021年07月23日 东莞机械设备网

农业机械化为农机行业提供发展良机

我国今年农机购置补贴为175亿元,比上年增加20亿元,如果按照1:3.35的历史拉动比例测算,今年将拉动农机需求760.64亿元,相当于2010年农机工业总产值2838.1亿的26.8%。因此,相关上市公司有望从中获益。

3月16日,农业部印发了《关于加快推进水稻生产机械化的意见》。3月21日,农业部和财政部印发《2011年农业机械购置补贴实施指导意见》。我们认为,国家对农业机械化生产的扶持力度将不断加大,农业机械产业有望迎来一个较快发展时期。

我国农业机械化尚处中级阶段

农业机械是指在作物种植业和畜生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。我国农业机械工业经过50年的发展,已经形成了包括16大类、104个小类、3200多种产品的完整工业体系。1978年,我国农机工业总产值仅为50多亿元,2010年农机工业总产值为2838.1亿元,32年间增长了约45倍。从2004年中央政府开始实施农机购置补贴政策开始,7年间中央财政共投入354.7亿元的农机购置补贴,累计拉动农机需求1541.7亿。

根据我国农业机械化发展水平评价标准,将农业机械化发展分为初级阶段、中级阶段和高级阶段。国外发达国家于20世纪60-70年代基本实现了农业机械化。我国农机化尚处于中级阶段,各项农机化指标和发达国家相比还有一定差距。按农业开展的工序来看,我国机耕机械化水平高于机播和机收。按种植对象看,粮食作物的机械化水平普遍高于经济作物,主要粮食作物中小麦的机械化水平为最高,水稻和玉米的机械化水平较低。

农业机械化政策频出

3月16日,农业部印发《关于加快推进水稻生产机械化的意见》,提出了全国水稻生产机械化的发展目标:力争到2015年种植机械化水平达到45%,收获机械化水平达到80%。东北地区、长江中下游单季稻区率先实现水稻生产全程机械化。此次意见的各项目标和先前制定的《全国水稻生产机械化十年发展规划(2006-2015年)》大致相同,但略有改动。

2011年农业部确定了五个方面的农机化发展重大目标任务:农作物耕种收综合机械化水平提高2个百分点,达到54%左右;水稻栽植机械化水平提高3个百分点,达到23%;玉米机收水平提高5个百分点,达到30%以上;完成深松整地面积14830万亩、新增保护性耕作实施面积1500万亩、新购机农民100万人。

3月21日国务院在河南省许昌市召开全国春季农业生产工作会议,中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉出席会议并讲话。回良玉指出,要强化保护支持政策,增加粮食直补、良种补贴、农机补贴和农资综合直补。

3月21日农业部和财政部印发《2011年农业机械购置补贴实施指导意见》,旨在推进农业机械化又好又快发展,加快农业发展方式转变,保障农业综合生产能力提高,最大限度地发挥农机购置补贴政策效应。农机购置补贴政策继续覆盖全国所有农县(场)。

农业部提倡农机生产企业采取直销的方式直接配送农机产品,减少购机环节,实现供需对接。拟开展试点的省份要认真研究,周密考虑,科学设计,制定切实可行的方案,报农业部、财政部审定后实施。据悉,2011年中央财政农机购置补贴资金规模175亿元,有望比去年增加20亿元。

农业机械化对相关行业影响

水稻是我国第一大粮食作物,目前种植面积达到4.5亿亩,总产量超过1.8亿吨,种植户1.5亿户,约占我国粮食种植面积的30%、粮食总产量的40%和农户总数的60%。然而,我国水稻生产机械化水平依然很低,其中水稻栽插机械化严重滞后,是粮食生产机械化中最薄弱环节。2010年水稻耕种收综合机械化水平为58%,机种水平只有20%。

根据农业部规划目标,未来5年水稻耕整地机械化水平稳定提高,其中收获与种植机械化水平每年持续提高3-4个百分点,种植机械化水平每年持续提高4-5个百分点,相关机械将最大化受益。

2008年以来,我国插秧机保有量稳步提升,年新增保有量增长率保持在20%-30%之间。根据机种水平和对应的插秧机保有量计算,不考虑折旧因素,如果要实现农业部制定的机械化种植水平,2011年和2015年保有量分别要达到约37.95万台和74.95万台,2011年-2015年新增保有量为41.25万台,是当前保有量的1倍多,对应年复合增长率为17.5%。在考虑折旧因素的情况下,由于插秧机一般更新周期为6年左右,如果要实现农业部既定的目标,则2011年-2015年我国插秧机的销售量总数将达到60万台左右,年复合增长率达到25%左右,接近2010年增长率。

我国水稻机收水平2010年已经达到60%,稻麦联合收割机保有量为84.5万台。按照当前机种水平和对应的机保有量计算,不考虑折旧因素的情况下,要实现农业部2015年机收水平80%的目标,“十二五”期间需新增保有量28.17万台,年复合增长率为6%。如果考虑折旧因素,由于联合收割机的更新周期一般为7-8年,则2011年-2015年,我国稻麦联合收割机的销售总量将达到61.61万台左右,年复合增长率约13%以上,高于2010年和2011年增长率。

2008年-2010年,中央累计补贴插秧机和稻麦联合收割机14.2万台和14.7万台,分别占其新增保有量的82.56%和82.72%。中央相应投入补贴资金14.4亿元和36.3亿元,分别占当期中央农机购置补贴资金的4.43%和11.17%。农业部农业机械化管理司司长宗锦耀在2011年全国水稻生产机械化工作会议上表示要加大对收割机、插秧机等的补贴力度,补贴资金重点向水稻主产区倾斜、向薄弱环节倾斜。我们认为,保守估计今年中央对插秧机和稻麦收割机的补贴资金为7.75亿和19.55亿,带动插秧机和稻麦收割机销量为7万台和7.92万台。乐观估计,考虑到相关政策倾斜,未来中央对收割机和插秧机的比重将有所扩大,水稻种收机械销量会有进一步的提升空间。

我国2004年开始对农机进行补贴,从开始的7000万到2011年的175亿,增幅约为249倍。2004年-2010年7年累计安排中央财政资金达到354.7亿元,带动了地方和农民的投入约1187亿元,中央投资拉动比例达到1:3.35。如果按照这一比例计算,2011年中央补贴政策将拉动农机需求达到760.64亿。

我们认为,我国未来对农机的补贴强度仍有提高空间。相对于国内接近2000多亿元的农机销售额,175亿元的补贴强度不算高。当前我国的补贴标准为价格的30%,单机限额不超过5万元,而国外发达国家的农机购置补贴率为60%,日本、韩国对于农机购置补贴都达到50%的水平,除此之外还有政策性优惠贷款。

A股农机类上市公司分析

目前我国和农业机械相关的A股上市公司比较少,并且主要集中在发动机领域,直接受益于农业机械补贴的上市公司主要有新研股份、吉峰农机。

新研股份的主要产品为自走式玉米联合收获机、青贮饲草料收获机和动力旋转耙。目前公司的销售以新疆为主,三类主要产品在新疆市场的占有率均在80%左右,在国内市场上的占有率分别在20%、30%、30%以上。2010年公司主要产品销量大幅上涨,营业收入达到2.53亿元,同比增长99.89%。我们认为随着公司募投项目的逐渐投产,公司在农业机械领域将面临更大的发展机遇。吉峰农机是国内最大的农机连锁公司,主营业务为各类传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售以及售前、售后服务。我们认为相比于新研股份,《关于加快推进水稻生产机械化的意见》和农机补贴对公司正面影响更大。2009年,公司补贴类销售收入占总收入的比重为82.72%,补贴资金占主营业务收入的比例为33.83%,分别提高了9.04%和7.94%。上市之前,四川地区收入占公司收入的81%,2009年上市之后,公司加大了省外扩张力度,辐射省份达到18个,2010年公司在东北地区的销售规模占总收入的约30%,四川地区下降到41%。

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